Мне тогда только исполнилось 18 лет. Я жил в небольшом курортном городке на берегу моря в нескольких кварталах от пляжа. Я часто любил побродить по песку, особенно в ночное время, когда было уже прохладно.
В тот вечер я тоже решил погулять по пляжу, накинул пляжные просторные шорты, майку, обул ноги в резиновые тапки, и уже через пять минут шел по песку пляжа, наслаждаясь отражением звездного неба и яркой луны в морской воде. Время уже было далеко за полночь и на пляже никого не было.
Я пошел вдоль береговой линии и шел довольно долго, один, погруженный в свои мысли, пока не увидел расстеленное на песке полотенце. 
Я понял, что на самом деле не один. Посмотрев на воду, я увидел женщину, выходящую из моря, и потерял дар речи.
Она была старой, на вид лет 60, может больше, и она была абсолютно голой. У неё были седые волосы, её грудь была не очень большой, но все равно обвислой. Её крупные соски с широкими ореолами находились лишь чуть выше талии. По мере того как она выходила из воды мне открывалось все больше и вот я видел её волосатую… киску? Нет, то была уже давно не киска. Я увидел самую настоящую пизду.
Надо сказать, что хоть я и неплохо выглядел, был спортивным и довольно симпатичным брюнетом, секса у меня тогда еще не было, потому что я был очень застенчив. Но в тот момент застенчивость куда-то делась. Мой хуй (17 см) стоял колом и пляжные шорты (которые я надел без трусов) никак не могли этого скрыть.
Я оглянулся и еще раз убедился, что здесь, на ночном пляже, мы совершенно одни, понял, что бояться нечего и просто стянул с себя шорты, высвободив стоявший член на свободу. Следом я скинул майку и ждал возле её вещей, пока она подойдет, взяв член в руку и подрачивая на эту голую пожилую русалку.
Она подошла ко мне и заглянула в глаза. Я увидел её седые брови и морщинистые веки, между которыми сияли пронзительно зеленые глаза, в которых были видны искры и задор. Я бесцеремонно протянул руку и начал мять её обвислую сиську. Мне очень это нравилось.
Тогда она села на колени и взяла мой хуй рукой. Лизнула его от мошонки до головки и взяла в рот. Как она сосала! Никто еще до сих пор не сосал мне так, как она. Она подрачивала рукой основание, порхала языком по головке, брала его в рот и елозила своими пухлыми старыми губами. Она угадывала все мои желания, только они успевали появляться в голове. Меняла темп, была с моим членом то очень нежной, то немного грубоватой. Она была очень опытной, а я нет, поэтому спустя пять минут я кончил. Она проглотила всё до капли и легла на спину на своё полотенце.
Тогда на колени встал я и уткнулся носом в её волосатую пизду. Я видел в порно кунилингус, но не знал толком ничего, поэтому я просто вытащил язык и начал лизать её пизду без мыслей о поисках клитора или чего-то такого. Сделал язык лопаткой и старался лизнуть как можно большую площадь за один раз. Я слизывал с неё солёную смесь моря, пота и соков и мне это нравилось. Вкус и запах сводили меня с ума. Я и сам не заметил, что почти сразу у меня снова встал.
Зато заметила она. Взяла меня за голову и потянула к себе. Поцеловала. Мы обменялись вкусами гениталий друг друга через этот поцелуй, и пока он длился, она нащупала мой член и вставила в себя. Когда мой хуй попал в пизду я почувствовал, что он наконец оказался на своем месте. Я задвигал тазом так быстро, как только мог.
Мой хуй хлюпал и чавкал в её дыре, наши бедра хлопали друг о друга. Я начал мять её сиськи, взял сосок в рот и начал сосать и прикусывать. Она стонала и обнимала меня. Это продолжалось недолго, но мне показалось, что целую вечность, а потом я кончил в неё, залил её пизду своим горячим семенем. Она откинулась на полотенце, её лицо выражало блаженство. Видимо ей очень понравилось трахаться с молодым парнем в свои годы.
Раз уж мы с самого начала выбрали безмолвие, я молча поднес член, испачканный спермой, к её лицу, и она слизала все до капли, очистив его. Также молча я оделся и пошел домой, оставив свою пожилую любовницу отдыхать. Я не встречал её ни до этого, ни после, хотя часто гулял на этом пляже. Она испарилась, забрав мою девственность с собой.