Наташе около тридцати лет, она ухаживает за хищниками в цирке. Много лет проведённых с животными сблизили её с ними. Некоторые из них были агрессивные и злые, а другие мирные и покладистые. Она стоит в нескольких шагах от полутёмной клетки, в которой находится Амурский тигр, её любимец по кличке «Симбо».
Пять лет назад, он родился слабеньким и хилым. Наташа выходила его и стала заботиться о тигрёнке, как о собственном ребёнке. Сейчас «Симбо» стал настоящим красавцем, подающим большие надежды. Он быстро подался дрессуре и стал блестящим артистом цирка. Пять минут назад Наташа подошла к клетке совершенно 
голой, в руках держала какую-то стеклянную банку. Её фигурку едва можно было заметить при слабом лунном свете в эту тёплую ночь.
Тигр мирно спал и посапывал. На вид он был очень грозным хищником, но Наташа знала, что это только с виду он такой, а на самом деле он очень ласковый и дружелюбный.
Услышав шорохи, «Симбо» поднял свою огромную морду и посмотрел на женщину. Ещё так поздно она никогда не приходила к нему. Он поднялся и словно маленькая кошка замурлыкал в сторону своей кормилицы. Наташа подошла и открыла клетку, вошла внутрь и закрыла засов снаружи. Медленно и аккуратно провела своей рукой по шерсти тигра. Потом вытянула свои губки вверх и улыбнулась:
— И снова привет «Симбо». Сегодня у меня есть особенный сюрприз для тебя. Надеюсь, он тебе понравиться!
Продолжая разговаривать, женщина погладила его огромную лапу, её пальцы утонули в пушистой шерсти. Тигр внимательно смотрел на Наташу, недоумевая о её скрытном полуночном визите. Она всегда очень хорошо с ним обращалась, ласково гладила его уши и даже кормила с бутылочки, когда он был маленьким тигрёнком.
В руке она держала пол-литровую баночку, наполненную на треть, какой-то прозрачной жидкостью непонятного происхождения. Когда она открыла крышку, в воздухе распространился тяжёлый кошачий запах, ударивший тигру прямо в нос. Он вызвал неадекватную реакцию в животном, из его пушистых ножен, почти мгновенно показался твердеющий кошачий хуй. Его морда потянулась к этой баночке, он попытался всунуть свой язык внутрь и лизнуть эти горячие соки. Он замурлыкал и стоя на четырёх лапах, мягко подтолкнул свою любовницу, как бы упрашивая её дать ему попробовать содержимое сосуда.
Наташа улыбнулась и нежно поцеловала тигра в его нос.
— Ты хочешь попробовать это? Я знаю мой мaльчик, тебе нравится этот запах!
Она продолжала с ним разговаривать, потом медленно окунула руку в банку. Её пальцы покрылись маслянистой жидкостью. Женщина стала на одно колено, тигр следил за каждым её шагом. Потом провела смоченной ладонью, по своей начисто выбритой киске. Её два пальца глубоко вошли во влагалище. Половые губки заблестели от влаги этого сладкого феромона.
«Симбо» просунул свою морду вниз между бёдер своей любовницы. Он понюхал своим носом, аромат замечательной жидкости. Всё его тело задрожало, он понял, что женщина хочет спариваться, и хочет именно с ним. Его язык начал лизать её половые губки.
Наташа слегка вздрогнула и издала слабый стон, от прикосновений животного к её чувствительным эрогенным зонам. Её глаза расширились, она поползла в пустой угол клетки. «Симбо» медленно поднял свою голову и стал тереться своим подбородком о её спину, выражая, таким образом, своё стремление к спариванию.
Он переступил через неё одним ловким движением, а потом прижал свою морду к её шее. Тигр замурлыкал, его живот упёрся в женскую попку. Его бёдра медленно опустились, кошачий хуй сравнялся с дырочкой между её ног. Наташа прикусила свои губки и закрыла глаза, чувствуя, ещё немного и тигр войдёт в неё своим хуем. Её нежные половые губки налились кровью, а тело захотело секса. Голова женщины постоянно тёрлась об огромную тигриную шею.
— Вот так детка … продолжай! Трахни меня «Симбо»!
Таз тигра опустился ещё ниже, а хуй заскользил в промежности женщины. Его тело начинает ходить взад и вперёд, кошачий член обжигает половые губки. Хуй уже касается влажного женского сокровища, но никак не может попасть в цель. Яйца тигра бьются об женскую задницу. «Симбо» зарычал и двинул вперёд своим тазом, вторая попытка увенчалась успехом и его огромный хуй пронзает Наташино влагалище.
Из уст женщины вырвался стон, переходящий в крик, её тело сильно дёрнулось. Она стала приспосабливаться к его огромному инструменту. Наташу охватило новое и дикое чувство, её киска сжала тигриный хуй в свои объятия. Она снова закусила губу и тяжело задышала. Огромные кошачьи яйца стали бить по её заднице, когда тигр погружал своё хозяйство в её пещерку. С каждым таким погружением, она ощущала на своём клиторе образовавшееся кольцо шерсти вокруг основания его вала. Она щекотала её пуговичку, доводя женщину до экстаза.
Наташина голова качалась в разные стороны при каждом проникновении тигриного хуя в её пизду. Её влагалище стало сокращаться, оргазм прошёлся по всему телу, словно цунами. Её попка сильнее задвигалась навстречу кошачьего члена, а голова, запрокинутая назад начала тереться о мягкую шерсть.
— Ооо, «Симбо»!!! Малыш … ууууу!!! — она закрыла глаза и продолжала мурлыкать.
— Ммммм … трахай меня … трахай сильнее!!!
Можно было подумать, что зверь её прекрасно понимает. Его бёдра двигались с огромной скоростью, яйца постоянно ударялись в женские ягодицы. Влагалище женщины словно вулкан, стало извергать из себя потоки тёплой жидкости. Она скулила словно раненый зверь, её стоны не прекращались ни на минуту.
— Оооо, «Симбо»!!!
Тигр опустил свою морду, его глаза сузились. Уши плотно прижались к голове, его хуй запульсировал и стал заливать Наташину тоннель своей спермой. Он зарычал, продолжая опустошать свои яйца, от семени. Тело женщины продолжало дрожать, руки и ноги не слушались её. Она рухнула на пол, её стоны всё продолжались и продолжались.
— «Симбо … Симбо … Симбо..» — слышно было, как её голос становится всё тише и тише.
Рано утром тигр проснулся и открыл глаза, он снова услышал своё имя.
— «Симбо …Симбо» — его кто-то снова звал.
— Пора завтракать!!! — сказала Наташа, заметив утренний стояк у своего любимца.
Улыбнувшись, протянула и толкнула ему в клетку кусок сырого мяса. Тигр медленно поднялся и бросил свой взгляд на Наташу. Очевидно, он до сих пор не мог отойти от своего эротического сна, который снился ему в эту ночь. Немного постояв, он опустил свою морду в тарелку и начал завтракать.