На заснеженной равнине среди ледяных гор длинноволосые голые мужчины и женщины насмерть бились с гигантскими серыми обезьянами. Многие погибли от их когтей и клыков, но и обезьяны пали все до единой. Победители мечами отрезали яйца мёртвых врагов и с жадностью поедали их сырыми. А потом мужчины и женщины занялись любовью на ещё тёплых трупах серых обезьян.
В это время глубоко под землёй, в стигийской гробнице, горел свет. Четыре факела голубым огнём освещали алтарь – каменную плиту, к которой цепями была прикована юная девственница. Вдоль стен, куда не доставал свет, клубилась живая плотная темнота. Вот она взвихрилась, нахлынула и чёрной волной накрыла тело девушки на алтаре. Девушка закричала, холод сковал ей руки и ноги. Тьма запульсировала, затем отхлынула и растеклась по углам. Тело девушки стало пухнуть, живот округлился. Она забилась в цепях, из лона выкатился шар тьмы и упал на пол. Стремительно шар вырос и развернулся. Из него возник зелёный чешуйчатый человек со змеиными глазами и зубами.
Человек-змея потянулся и увидел девушку на алтаре. Его член тут же восстал, он поднялся к ней на алтарь и накрыл её тело своим телом. Девушка снова закричала, когда змеиный пенис вошёл в неё. Совершив несколько движений внутри, человек-змея излился в девушку и встал. Он отошёл в сторону и рассыпался пылью. А живот девушки снова начал расти. Крича и корчась, она извергла шар тьмы. Он вырос и развернулся, явив миру гигантскую серую обезьяну, похожую на гориллу. Это был самец, о чём свидетельствовал его торчащий член. Обезьяна взгромоздился на девушку и вошёл в неё. Почувствовав в себе полметра горячей плоти монстра, девушка закричала. Обезьяна раскачивался над ней, пока не изверг своё семя. Потом он отошёл в сторону и рассыпался пылью. Тело девушки снова округлилось. Она извивалась, кричала и плакала, пока не родила третий шар. Из него вырос голый юноша с белой кожей, рубиновыми глазами и длинными белыми волосами. Он потянулся и устремил взгляд на девушку. Ещё один цикл перерождения, и Сет вернётся в мир. И теперь его никто и ничто не остановит.
Альбинос шагнул было к алтарю с лежащей девушкой. Но в этот миг каменная дверь подземной гробницы разлетелась на куски. В подземелье ворвался Конан — длинноволосый голый юноша со стальным мечом. Как вихрь налетел он на альбиноса. Тот успел увернуться, щёлкнул пальцами, и в его протянутую руку лёг из пустоты такой же меч. Мечи столкнулись, высекая искры. Противники закружили по гробнице, нанося и отражая удары. Конан впервые встретил равного по силе и ловкости. Но и он оказался для альбиноса самым серьёзным противником. Дважды каждому из них удалось оцарапать врага. В холодном воздухе раны горели. Наконец, альбинос совершил ошибку. В воздух взлетела отрубленная кисть руки с мечом. А затем и голова, отсечённая могучим ударом. Перевернувшись в воздухе, голова взорвалась и обратилась в пыль. Тело рассыпалось пылью, не успев упасть.
Победитель подошёл к девушке на алтаре. Год Конан искал свою возлюбленную, украденную жрецами Сета из Стигии, и вот, наконец, нашёл её. Конан ударил мечом по цепи, удерживающей руки девушки. Меч со звоном отскочил, не оставив на цепи и царапинки. Ещё две попытки, и тот же результат. Конан перешёл к цепи, удерживающей ноги. Но и её перерубить мечом он не смог. Девушка застонала и открыла глаза, встретилась с ним взглядом. Она узнала спасителя, Конан наклонился, и их губы слились в невозможном сказочном поцелуе. Повинуясь инстинкту, Конан поднялся на алтарь и лёг на прикованную девушку сверху. Он когда-то слышал, что любовь это самая сильная магия, но предстояло проверить. Его могучие руки сжимали тело возлюбленной, ласкали груди и бёдра. Рот снова и снова впивался в её губы. И девушка подалась ему навстречу, стала отвечать на ласки. Её руки обвили шею Конана, а её бёдра раздвинулись, приглашая его войти в её лоно. Член Конана давно уже стоял, ожидая этой минуты. Конан толкнул и вошёл, постепенно продвигаясь всё глубже. Хотя тело девушки и было истощено чёрной магией, она быстро восстановилась. Внутри она была податливой, жаркой и влажной, ни с кем он не был ещё так счастлив. Конан любил девушку, не забывая доставлять и ей удовольствие. Наконец они одновременно забились во встречных судорогах оргазма. Их крики впервые оживили тишину подземелья. Конан знал, что сейчас возлюбленная понесла от него и вскоре родит ребёнка. Но цепи, удерживающие её, остались целыми. Внезапно Конана осенила идея. Он просунул руку между ног девушки и зачерпнул собственную сперму, смешанную с её соками. Белой жидкостью он смазал звенья цепи, замахнулся и рубанул мечом. Цепь распалась, словно её облили кислотой. Конан повторил операцию ещё три раза, освободив девушку ото всех цепей. Девушка обвила его шею руками, и они страстно поцеловались. Конан подумал, что они снова займутся любовью, но сперва окажутся наверху. Кинув меч в ножны, Конан бережно поднял возлюбленную на руки. Они покинули мрачное подземелье, чтобы снова оказаться среди своих соплеменников – при свете дня.